秦始皇二十六年（公元前221年），秦王嬴政剛剛兼并天下，自認為德行超過三皇，功績蓋過五帝，于是更改稱號為“皇帝”，皇帝的命令稱“制”，文告稱“詔”，皇帝自稱“朕”。追尊莊襄王為太上皇。并下令說：“古代帝王死后，依據他生前的行為定謚號，這是兒子議論父親、臣子議論君主，實在沒有意義。從今以后，廢除謚號制度。我是始皇帝，后世子孫按照順序計數，稱為二世皇帝、三世皇帝，以至萬世，代代相傳，無窮無盡?！?/p>
秦始皇二十七年（公元前220年），秦始皇巡視隴西（今甘肅臨洮一帶）、北地（今甘肅慶陽一帶），到達雞頭山（今寧夏固原西），經過回中（今陜西隴縣西北）。在渭河南岸修建信宮，不久后改名為極廟。從極廟修筑道路通往驪山（今陜西臨潼東南），建造甘泉前殿，又修筑甬道，從咸陽（今陜西咸陽東北）一直連接到那里。還在天下大規模地修筑馳道。
秦始皇二十八年（公元前219年），秦始皇向東巡視郡縣，登上鄒嶧山（今山東鄒城東南），立下石碑歌頌自己的功業。于是召集魯國的儒生七十人，來到泰山（今山東泰安境內）下，商議封禪的事情。有的儒生說：“古代封禪時，乘坐用蒲草裹輪的車子，以免傷害山上的土石草木；清掃地面進行祭祀，用草席做墊子?！贝蠹业囊庖姼鞑幌嗤?，秦始皇認為這些建議難以施行，因此排斥儒生。他下令修筑車道，從泰山南麓登上山頂，立石歌頌自己的功德，又從北麓下山，在梁父山（今山東泰安東南）舉行禪禮。他舉行封禪的禮儀，大多采用在雍城（今陜西鳳翔東南）祭祀天帝的儀式，而封藏的儀式都很隱秘，世人無法得知并記錄下來。之后，秦始皇繼續向東巡游海上，祭祀名山大川以及八神。秦始皇向南登上瑯邪山（今山東青島黃島區瑯邪臺），非常高興，在那里停留了三個月，修筑瑯邪臺，立石歌頌功德，表明自己的得意之情。當初，燕國人宋無忌、羨門子高這些人，聲稱有仙道、尸解、銷化等法術，燕、齊兩國那些迂腐怪誕的人都爭相學習、傳播。從齊威王、齊宣王到燕昭王，都相信他們的話，派人入海尋找蓬萊、方丈、瀛洲這三座神山，說這三座神山在渤海之中，離人不遠，可是人快到的時候，就會有風吹著船離開。曾經有人到過那里，據說仙人以及長生不老的藥都在那里。等到秦始皇來到海上，那些方士，像齊國人徐福等，紛紛上書談論這些事，請求齋戒后，帶領童男童女去尋找神山和仙藥。于是秦始皇派徐福率領數千名童男童女入海尋找。徐福的船在海上往返多次，都以風大無法前行作為借口，說：“還沒能到達，只是遠遠望見了?！鼻厥蓟史祷赝局?，經過彭城（今江蘇徐州），他齋戒祈禱，想要從泗水中撈出周朝的九鼎，派了上千人潛入水中尋找，最終沒有找到。于是向西南渡過淮水，前往衡山（今安徽霍山）、南郡（今湖北荊州一帶），乘船順長江而下，到湘山祠（今湖南岳陽西洞庭湖中）祭祀。途中遭遇大風，幾乎不能渡河。秦始皇問博士：“湘君是什么神？”博士回答說：“聽說她是堯的女兒，舜的妻子，死后葬在這里?！鼻厥蓟蚀笈钊掏娇撤ハ嫔降臉淠?，把山涂成赭色（紅褐色）。之后，秦始皇從南郡經過武關（今陜西丹鳳東南）回到咸陽。當初，韓國人張良的父親、祖父以上五代人都擔任韓國的相國。等到韓國滅亡后，張良散盡千金家財，想要為韓國報仇。
秦始皇二十九年（公元前218年），秦始皇向東巡游，到達陽武（今河南原陽東南）的博浪沙（今河南原陽東南）時，張良讓大力士手持鐵椎狙擊秦始皇，結果誤中了副車。秦始皇大驚失色，派人搜捕，沒有抓到刺客，于是下令在全國大規模搜捕十天。秦始皇隨后登上之罘山（今山東煙臺芝罘島），刻石立碑，接著前往瑯邪（今山東青島黃島區瑯邪臺），取道上黨（今山西長治一帶）返回咸陽。
秦始皇三十二年（公元前215年），秦始皇前往碣石（今河北昌黎北），派燕國人盧生尋找羨門子高，在碣石門刻石立碑。還下令毀壞城墻，決通堤防。秦始皇巡視北方邊境，從上郡（今陜西榆林一帶）返回咸陽。盧生從海上回來，趁機獻上記錄圖書的簡冊，上面寫著“亡秦者胡也”。秦始皇于是派將軍蒙恬發兵三十萬人，北伐匈奴。
秦始皇三十三年（公元前214年），征發那些曾經逃亡的人、入贅的女婿、商人當兵，奪取南越（今廣東、廣西及越南北部一帶）的陸梁地（泛指嶺南地區），設置桂林郡（今廣西桂平西南）、南?？ぃń駨V東廣州）、象郡（今廣西崇左），又把五十萬罪犯遷徙到五嶺（今越城嶺、都龐嶺、萌渚嶺、騎田嶺、大庾嶺的總稱），與越人雜居。蒙恬驅逐匈奴，收復河南地（今內蒙古河套地區），設置了四十四縣，修筑長城，憑借地形，利用險要的關塞，從臨洮（今甘肅岷縣）一直延伸到遼東（今遼寧遼陽一帶），綿延一萬多里。之后又渡過黃河，占據陽山（今內蒙古狼山），蜿蜒向北。秦軍在外征戰十多年。
秦始皇三十四年（公元前213年），丞相李斯上書說：“從前諸侯紛爭，紛紛重金招攬游學之士。如今天下已定，法令統一，百姓在家就應該努力從事農業和手工業，士人就應該學習法令?，F在的儒生不學習當代的法令，卻去學習古代的東西，以此非議當世，迷惑擾亂百姓。他們相互非議國家的法令，聽到法令下達，就各自根據自己所學的知識議論紛紛。在家心里反對，出門在街巷議論，以批評君主來博取名聲，以標新立異來顯示高明，率領民眾制造誹謗。如果不加以禁止，君主的權勢就會在上面被削弱，而下面就會形成朋黨。禁止這種情況是有利的。我請求下令，史官所收藏的史書，除了秦國的史記，其他各國的史書都要燒毀；不是博士官所掌管的，天下有收藏《詩經》《尚書》、諸子百家著作的，都要送到郡守、郡尉那里，一起燒毀；有敢私下談論《詩經》《尚書》的，處以死刑；以古非今的，滅族；官吏發現這種情況而不舉報的，與罪犯同罪；命令下達三十天還不燒毀書籍的，處以黥刑，罰去修筑長城。醫藥、占卜、種樹之類的書籍不在禁止之列。如果有人想要學習法令，就以官吏為師。”秦始皇下令說：“可以?！?/p>
秦始皇三十五年（公元前212年），秦始皇派蒙恬修筑直道，從九原（今內蒙古包頭西北）一直到云陽（今陜西淳化西北），開山填谷，長達一千八百里，幾年都沒有修成。秦始皇認為咸陽（今陜西咸陽東北）人口眾多，而先王的宮廷狹小，于是在渭河南岸的上林苑中營造朝宮。先建造前殿阿房宮，東西長五百步，南北寬五十丈，殿上可以坐一萬人，殿下可以豎起五丈高的旗幟。宮殿四周修筑閣道，從殿下直達南山（今陜西秦嶺），在南山的山頂上建造闕門。又修筑復道，從阿房宮渡過渭水，連接咸陽，以此象征天上的北極星、閣道星跨過銀河抵達營室星。征發隱宮（受過宮刑的人）、徒刑者七十多萬人，分別去修建阿房宮和驪山（今陜西臨潼東南）陵墓。從北山開采石料，從蜀地、荊地運送木材，都匯聚到這里。關中有宮殿三百座，關外有四百多座。于是在東海邊的朐界（今江蘇連云港西南）樹立石碑，作為秦國的東門。還遷徙三萬戶人家到驪邑（今陜西臨潼），五萬戶人家到云陽（今陜西淳化西北），這些人家都免除十年的賦稅和徭役。盧生勸說秦始皇：“方術之士說，君主應該時常暗中出行，以避開惡鬼，避開惡鬼后，真人就會到來。希望陛下所居住的宮殿不要讓別人知道，這樣或許就能得到長生不老的藥了?！鼻厥蓟收f：“我羨慕真人?！庇谑亲苑Q“真人”，不再稱“朕”。他下令在咸陽（今陜西咸陽東北）周邊二百里內的二百七十座宮觀之間，用復道、甬道相互連接，里面布滿帷帳、鐘鼓和美人，各自登記，不得隨意遷徙。秦始皇巡幸到某處，有人說出他的行蹤，就會被治罪處死。秦始皇駕臨梁山宮（今陜西乾縣西），從山上看見丞相李斯的車騎眾多，很不高興。宮中的侍從把這件事告訴了李斯，李斯后來減少了車騎數量。秦始皇大怒，說：“一定是宮中有人泄露了我的話！”審問時，沒有人承認，于是把當時在身邊的人全部抓起來殺掉。從此以后，沒有人知道秦始皇的行蹤。大臣們在咸陽宮奏事、接受決策，秦始皇都在那里處理。侯生、盧生一起非議秦始皇，然后逃走了。秦始皇聽說后，非常生氣，說：“盧生這些人，我如此尊崇、賞賜他們，如今卻誹謗我。在咸陽的這些儒生，我派人去查問，有的還制造妖言，蠱惑百姓?！庇谑桥捎啡弳栠@些儒生，儒生們相互告發，秦始皇親自圈定觸犯禁令的四百六十多人，把他們全部活埋在咸陽，讓天下人都知道這件事，以此來懲戒后人。秦始皇還增派更多的人去戍邊。他的長子扶蘇勸諫說：“這些儒生們都誦讀并遵循孔子的教導，現在您卻用嚴厲的刑法來處置他們，我擔心天下會因此不安定。”秦始皇聽后非常生氣，就派扶蘇到北方去監督蒙恬的軍隊。
秦始皇三十六年（公元前211年），有顆隕石墜落在東郡（今河南濮陽一帶），有人在隕石上刻字說：“秦始皇死而土地分?！鼻厥蓟逝捎分鹨粚弳?，沒有人認罪，于是把住在隕石旁邊的人全部抓起來殺掉，還焚毀了這塊隕石。
秦始皇三十七年（公元前210年），冬季十月癸丑日，秦始皇外出巡游，左丞相李斯跟隨，右丞相馮去疾留守。秦始皇的二十多個兒子中，小兒子胡亥最受寵愛，他請求跟隨秦始皇一起出游，秦始皇答應了。秦始皇西行到平原津（今山東平原西南）時生病，于是命令中軍府令兼符璽令趙高寫詔書給扶蘇，說：“把軍隊交給蒙恬，趕快到咸陽參加葬禮，然后安葬?！痹t書已經封好，放在趙高那里，還沒來得及交給使者。秋季七月丙寅日，秦始皇在沙丘平臺（今河北廣宗西北）駕崩。丞相李斯因為秦始皇死在外地，擔心各位公子和天下人發生變故，就秘不發喪，把棺材放在辒涼車中，由以前寵幸的宦官陪乘，所到之處，照常進獻食物，百官也像往常一樣向秦始皇奏事，宦官就在車中批復他們的奏事。只有胡亥、趙高以及五六個寵幸的宦官知道秦始皇已經去世。
當初，秦始皇非常寵信蒙氏兄弟，對他們很是信任。蒙恬在外擔任大將，蒙毅經常在宮中參與謀劃商議，他們被認為是忠誠守信的人，所以即使是各位將相也不敢和他們爭權。趙高是宦官，秦始皇聽說他辦事得力，又精通刑獄法令，就提拔他做了中車府令，還讓他教導胡亥判案斷獄，胡亥很寵信他。趙高曾經犯了罪，秦始皇讓蒙毅依法處置他，蒙毅認為趙高罪當處死，秦始皇卻因為趙高辦事機敏，赦免了他，還恢復了他的官職。趙高既得到胡亥的寵幸，又怨恨蒙氏兄弟，于是勸說胡亥，請求偽造秦始皇的詔書，誅殺扶蘇，立胡亥為太子。胡亥同意了他的計策。趙高說：“如果不和丞相商議，恐怕事情不能成功?！庇谑侨ヒ娯┫嗬钏?，說：“皇上賜給長子扶蘇的詔書和符璽都在胡亥那里，確定太子這件事，就取決于您和我的一句話了。這件事該怎么辦呢？”李斯說：“怎么能說這種亡國的話呢？這不是做臣子的應該議論的事情！”趙高說：“您在才能、謀略、功勞、威望以及和扶蘇的關系這五個方面，與蒙恬相比，誰更勝一籌呢？”李斯說：“我比不上他?！壁w高說：“那么，如果扶蘇即位，一定會任用蒙恬為丞相，您最終也不可能懷揣通侯的印璽告老還鄉，這是很明顯的事情。胡亥仁慈忠厚，可以立為繼承人，希望您慎重考慮后做出決定?！必┫嗬钏拐J為趙高說得對，于是兩人一起謀劃，偽造了秦始皇的詔書，立胡亥為太子，又偽造詔書給扶蘇，列舉他的罪狀，說他在邊疆多年，不能開疆拓土，士兵損耗眾多，卻多次上書直言誹謗，日夜抱怨不能回朝做太子；將軍蒙恬不糾正扶蘇的錯誤，還知道他的謀逆計劃，于是賜他們二人自殺，把軍隊交給副將王離。扶蘇接到詔書后，哭泣著走進內室，想要自殺。蒙恬說：“陛下在外面，還沒有確立太子，派我率領三十萬大軍守衛邊疆，公子您擔任監軍，這是天下的重任啊。現在僅僅一個使者來了，您就要自殺，怎么知道這不是欺詐呢？再請示一下，然后自殺也不晚?！笔拐叨啻未叽俜鎏K自殺，扶蘇對蒙恬說：“父親賜兒子死，還需要再請示嗎？”于是就自殺了。蒙恬不肯自殺，使者把他交給官吏，囚禁在陽周（今陜西子長西北）。使者回去匯報，胡亥聽說扶蘇已死，就想釋放蒙恬。恰逢蒙毅為秦始皇外出祈禱山川神靈回來，趙高對胡亥說：“先帝很久以前就想選拔賢能立您為太子，但是蒙毅卻進諫說不行。不如把他殺了。”于是把蒙毅囚禁在代地（今河北蔚縣一帶）。接著，他們從井陘（今河北井陘北）抵達九原（今內蒙古包頭西北），因為暑天，辒涼車中的尸體散發出臭味，胡亥就下詔讓隨從官員在車上裝載一石鮑魚，以混淆尸體的臭味。他們從直道回到咸陽，這才發布治喪的公告，太子胡亥繼承皇位。
秦二世想要誅殺蒙恬兄弟，秦二世兄長的兒子子嬰勸諫說：“趙王遷殺了李牧而任用顏聚，齊王建殺了他原來的忠臣而任用后勝，最終都導致國家滅亡。蒙氏兄弟是秦國的大臣謀士，陛下卻想要一下子拋棄他們，誅殺忠臣而任用沒有節操品行的人，這會使朝廷大臣相互不信任，還會讓將士們離心離德?！鼻囟啦宦爠裰G，最終殺了蒙毅和內史蒙恬。蒙恬說：“從我的祖先到我這一代，再到我的子孫，三代人都為秦國建立了功勛，也得到了秦國的信任。如今我率領三十多萬軍隊，雖然被囚禁，但我的勢力足以反叛。然而我知道自己必死卻堅守道義，是不敢辱沒先人的教誨，也是不敢忘記先帝的恩情?！庇谑峭趟幾詺?。
秦二世元年（公元前209年），春季，秦二世向東巡視郡縣，李斯跟隨。他們到達碣石（今河北昌黎北），沿海岸向南，一直到會稽（今浙江紹興），在秦始皇所立的石碑旁刻字，刻上大臣們的名字，以彰顯先帝的豐功偉績，然后返回。夏季四月，秦二世回到咸陽，對趙高說：“人生在世，就如同駕馭六匹駿馬飛奔過縫隙一樣短暫。我現在已經統治天下了，想要盡情享受耳目所喜好的東西，滿足內心所渴望的一切，來度過我的一生，這樣可以嗎？”趙高說：“這是賢明的君主才能做到的，昏庸混亂的君主是禁止這樣做的。雖然如此，但有些事情還不可以。我請求說給您聽。沙丘的密謀，各位公子和大臣們都有所懷疑，而各位公子都是陛下的兄長，大臣們又都是先帝所任用的。現在陛下剛剛即位，這些人心里都怏怏不樂，不服氣，恐怕會發生變故。我每天都戰戰兢兢，擔心不得善終，陛下怎么能這樣做呢？”秦二世說：“那該怎么辦呢？”趙高說：“陛下應該制定嚴厲的法律，實行殘酷的刑罰，讓有罪的人互相牽連受罰，誅滅大臣和宗室，然后提拔那些被遺落的人，讓貧窮的人變得富有，讓低賤的人變得高貴，把先帝的舊臣全部清除，重新任用陛下親信的人。這樣，您就會暗中得到恩德，禍害被消除，奸謀被杜絕，大臣們沒有人不感激陛下的恩澤，陛下就可以高枕無憂，盡情享受榮華富貴了。沒有比這更好的計策了?！鼻囟勒J為趙高說得對，于是重新修訂法律，務求更加嚴厲苛刻。大臣和各位公子有罪，就交給趙高審訊懲處。于是，公子十二人在咸陽街市上被斬首示眾，十位公主在杜縣（今陜西西安東南）被分裂肢體而死，他們的財物都被收歸官府，受牽連被逮捕的人數不勝數。公子將閭兄弟三人被囚禁在內宮，等待判決他們的罪行。秦二世派使者命令將閭說：“公子不遵守臣子的本分，罪當處死，官吏依法行刑來了?！睂㈤傉f：“宮廷中的禮節，我從來沒有不聽從司儀贊禮官的安排；在朝堂上的位次，我從來沒有敢失過節操；接受詔令應對，我從來沒有敢說錯話。怎么能說我不遵守臣子的本分呢？希望能知道自己的罪行再死。”使者說：“我不能參與商議，只是奉命行事?！睂㈤傆谑茄鎏齑蠛羧暋疤臁?，說：“我沒有罪！”兄弟三人都流著淚拔劍自殺。宗室的人都感到震驚恐懼。公子高想要逃跑，又擔心被滅族，于是上書說：“先帝在世的時候，我進宮就有賞賜的食物，出宮就有車輛乘坐，御府的衣服我能得到賞賜，宮中馬廄的寶馬我也能得到賞賜。我應當跟隨先帝去死卻沒能做到，作為人子我不孝順，作為人臣我不忠誠。不孝順、不忠誠的人沒有臉面活在世上，我請求跟隨先帝去死，希望能埋葬在驪山腳下。希望陛下能哀憐我?！鼻囟揽戳松蠒浅８吲d，召見趙高，把公子高的上書給他看，說：“這可以說是很急迫了吧？”趙高說：“作為臣子，連擔憂死亡都來不及，哪里還能圖謀叛亂呢？”秦二世批準了公子高的請求，賞賜給他十萬錢用于安葬。秦二世又重新修建阿房宮，征發了五萬名身強力壯的士兵到咸陽屯衛，讓他們教習射箭，還要飼養狗馬禽獸。這些人所需的糧食很多，供應不足，就從郡縣征調，讓百姓自帶糧食，并且規定咸陽三百里以內的百姓不得食用這些糧食。
秋季七月，陽城（今河南登封東南）人陳勝、陽夏（今河南太康）人吳廣在蘄縣（今安徽宿州南）起義。當時，朝廷征發閭左（居住在里巷左邊的貧苦百姓）的百姓去漁陽（今北京密云西南）戍邊，九百人屯駐在大澤鄉（今安徽宿州東南），陳勝、吳廣都擔任屯長。恰逢天下大雨，道路不通，他們估計已經誤了期限，按照法律，誤期都要斬首。陳勝、吳廣于是趁著天下百姓的愁苦怨恨，殺死押解他們的軍官，召集并號令眾人說：“大家都誤了期限，按照法律都要被斬首。就算不被斬首，去戍邊的人十個里面也得死六七個。況且大丈夫不死就算了，要死就要成就大名！王侯將相難道是天生的貴種嗎？”眾人都聽從了他們的號召。于是他們假冒公子扶蘇和項燕的名義，筑起高臺宣誓結盟，號稱大楚。陳勝自立為將軍，吳廣為都尉。他們攻打大澤鄉，攻克后，又招收兵馬去攻打蘄縣，蘄縣也被攻下。接著，陳勝派符離（今安徽宿州東北）人葛嬰率領軍隊攻取蘄縣以東的地方，攻打铚（今安徽宿州西南）、酂（今河南永城西北）、苦（今河南鹿邑）、柘（今河南柘城）、譙（今安徽亳州）等地，都攻下來了。在行軍過程中不斷招收兵馬，等到達陳（今河南淮陽）的時候，已有戰車六七百輛，騎兵一千多人，士兵數萬人。他們攻打陳縣，成功占領并據守此地。
當初，大梁（今河南開封）人張耳、陳馀結為生死之交。秦國滅掉魏國后，聽說他們是魏國的名士，就重金懸賞捉拿他們。張耳、陳馀于是改名換姓，一起逃到陳（今河南淮陽）。陳涉進入陳縣后，張耳、陳馀前往陳涉的駐地拜見。陳涉早就聽說過他們的賢能，非常高興。陳縣的豪杰父老請求擁立陳涉為楚王，陳涉就此事詢問張耳、陳馀的意見。張耳、陳馀回答說：“秦國無道，滅掉別人的國家，殘害百姓。將軍您冒著生命危險，為天下人除害?，F在才剛到陳縣就稱王，這會向天下人顯示出您的私心。希望將軍不要稱王，趕快率兵向西，派人擁立六國的后代，為自己樹立黨羽，給秦國增加敵人。敵人多了，他們的力量就會分散；我們聯合的人多了，兵力就會強大。這樣，野外不會發生戰斗，縣城也無需防守，就能誅滅殘暴的秦國，占據咸陽（今陜西咸陽東北）來號令諸侯。諸侯們在滅亡后又得以復國，他們會感激您的恩德而順服您，這樣您的帝王大業就可以成就了?，F在您只在陳縣稱王，恐怕天下人會因此懈怠。”陳涉沒有聽從他們的建議，于是自立為王，號稱張楚。這時，各個郡縣的百姓都紛紛殺掉當地的秦朝官吏，響應陳涉。謁者從東方回來，把各地造反的情況報告給秦二世，秦二世大怒，把謁者交給司法官吏治罪。后來又有使者回來，秦二世問他情況，使者回答說：“只不過是一群盜賊在偷雞摸狗罷了，郡守、郡尉正在追捕，現在已經全部抓獲，不值得擔憂?！鼻囟缆犃撕芨吲d。陳王任命吳廣為假王（代理之王），監督各路將領向西攻打滎陽（今河南滎陽東北）。張耳、陳馀又勸說陳王，請求率領一支奇兵向北攻取趙地。于是陳王任命以前的好友陳人武臣為將軍，邵騷為護軍，張耳、陳馀為左右校尉，撥給他們三千士兵，去奪取趙地。陳王又命令汝陰（今安徽阜陽）人鄧宗攻取九江郡（今江西九江）。在這個時候，楚地幾千人聚集在一起起義的，多得數不勝數。葛嬰到達東城（今安徽定遠東南）后，擁立襄彊為楚王，后來聽說陳王已經自立為王，就殺死襄彊回來報告，陳王卻把葛嬰殺了。陳王命令魏國人周市向北攻取魏地，任命上蔡（今河南上蔡）人房君蔡賜為上柱國。陳王聽說周文是陳縣的賢人，精通軍事，就給他將軍的印信，讓他向西攻打秦國。武臣等人從白馬津（今河南滑縣東北）渡過黃河，到了各個縣，勸說當地的豪杰，豪杰們都紛紛響應，于是一路上招收兵馬，得到幾萬人，號稱武臣為武信君。他們攻下趙地十多座城邑，其余的城邑都堅守不降。武臣于是率軍向東北攻打范陽（今河北涿州）。范陽人蒯徹勸說武信君：“您一定要先打勝仗才能奪取土地，先攻破城池才能占領地方，我私下認為這是錯誤的做法。如果您能聽從我的計策，就可以不攻打而使城邑投降，不作戰而奪取土地，發布一道檄文，就能平定千里之地，您看怎么樣？”武信君說：“你這話是什么意思？”蒯徹說：“范陽令徐公害怕死亡，又貪圖富貴，他想在別的地方之前投降您。如果您把他當作秦國任命的官吏，像之前對待那十座城的官吏那樣誅殺他，那么邊境上的城邑都會變成堅固的堡壘，難以攻打。您如果賜給我侯印，讓我送給范陽令，讓他乘坐朱輪華轂的車子，在燕、趙之地的郊外奔馳，那么燕、趙之地的城邑就可以不戰而降了。”武信君說：“好?！庇谑菧蕚淞艘话佥v車、三百名騎兵和侯印，去迎接徐公。燕、趙之地的人聽說后，不戰而降的城邑有三十多座。陳王派周章（即周文）出征后，因為看到秦朝政事混亂，就有了輕視秦國的想法，不再設置防備。博士孔鮒勸諫說：“我聽說兵法上講，不要依賴敵人不來攻打我們，而要依靠我們自己有不可被攻破的實力?，F在大王依賴敵人而不依靠自己，如果遭受挫折，就無法挽救了，后悔也來不及。”陳王說：“我的軍隊的事，先生就不要操心了?！敝芪囊宦飞险惺毡R，到達函谷關（今河南靈寶東北）時，已有戰車千輛，士兵幾十萬，在戲（今陜西臨潼東北）駐扎下來。秦二世得知后非常震驚，與大臣們商議說：“這可怎么辦？”少府章邯說：“盜賊已經到了，人數眾多且勢力強大，現在征發附近各縣的軍隊已經來不及了。驪山的刑徒很多，請赦免他們，發給他們兵器去迎擊盜賊?！鼻囟烙谑谴笊馓煜拢烧潞饷怏P山的刑徒以及奴隸所生的兒子，全部征發去攻打楚軍，把楚軍打得大敗。周文逃跑。張耳、陳馀到達邯鄲（今河北邯鄲），聽說周章敗退，又聽說那些為陳王攻城略地后返回的將領，大多因為被人誣陷而獲罪被殺，于是勸說武信君讓他自立為王。八月，武信君自立為趙王，任命陳馀為大將軍，張耳為右丞相，邵騷為左丞相，并派人向陳王報告。陳王大怒，想要把武信君等人的家屬全部滅族，然后發兵攻打趙國。柱國房君蔡賜勸諫說：“秦國還沒有滅亡，就誅殺武信君等人的家屬，這就等于又樹立了一個秦國這樣的敵人。不如趁機祝賀他，讓他趕快率兵向西攻打秦國?！标愅跽J為他說得對，聽從了他的計策，把武信君等人的家屬遷到宮中軟禁起來，封張耳的兒子張敖為成都君，派使者去祝賀趙國，命令他們趕快發兵西進關中。張耳、陳馀勸說趙王：“大王在趙國稱王，這不是楚國的本意，只不過是用這種計策來祝賀大王罷了。楚國一旦滅掉秦國，一定會對趙國用兵。希望大王不要向西進兵，而是向北奪取燕、代之地，向南收取河內，以此來擴充自己的勢力范圍。趙國南面占據大河（今黃河），北面擁有燕、代，楚國即使戰勝秦國，也一定不敢壓制趙國；楚國如果不能戰勝秦國，就一定會更加重視趙國。趙國趁著秦、楚兩國疲憊之際，就可以實現自己的志向了。”趙王認為他們說得有道理，于是沒有向西進兵，而是派韓廣去奪取燕地，李良去奪取常山，張黡去奪取上黨。
九月，沛（今江蘇沛縣）人劉邦在沛縣起兵，下相（今江蘇宿遷西南）人項梁在吳（今江蘇蘇州）起兵，狄（今山東高青東南）人田儋在齊地起兵。劉邦字季，起初是泗上亭長，為縣里押送刑徒去驪山（今陜西臨潼東南），途中很多刑徒都逃跑了。劉邦估計等到達驪山時，刑徒都會跑光，于是走到豐西澤中亭時，停下來飲酒，趁著夜色解開刑徒的繩索，讓他們逃走，說：“你們都走吧，我也從此逃命去了！”刑徒中有十多個壯士愿意跟隨劉邦。劉邦逃亡躲藏在芒碭山（今河南永城東北）的山澤巖石之間，這期間發生了很多奇異的事情，沛縣中的子弟聽說后，很多人都想要歸附他。等到陳涉起義，沛縣縣令想率領沛縣響應，縣吏蕭何、曹參說：“您是秦朝的官吏，現在想要背叛秦朝，率領沛縣的子弟，恐怕他們不會聽從您的命令。希望您召回那些逃亡在外的人，這樣可以得到幾百人，憑借他們來脅迫眾人，眾人就不敢不聽從了?！庇谑强h令命令樊噲去召劉邦，此時劉邦的隊伍已經有幾十上百人了。沛縣縣令后悔了，害怕劉邦等人會有變故，就關閉城門防守，還想誅殺蕭何、曹參。蕭何、曹參害怕，越城而出，投奔劉邦。劉邦于是寫了一封信，用箭射到城墻上，向沛縣的父老陳述利害關系，父老們就率領子弟一起殺死沛縣縣令，打開城門迎接劉邦，擁立他為沛公。蕭何、曹參等人招募沛縣子弟，得到兩三千人，以此響應諸侯。
項梁是楚國將領項燕的兒子，曾經殺過人，和侄子項羽一起到吳中（今江蘇蘇州）躲避仇家。吳中當地的賢士大夫都比不上項梁。會稽郡守殷通聽說陳涉起義，想要發兵響應，讓項梁和桓楚為將領。當時桓楚逃亡在草澤之中，項梁說：“桓楚是個逃亡的人，沒有人知道他在哪里，只有項羽知道?！表椓撼鋈ズ螅嬲]項羽持劍在外面等候，然后又回來，和郡守一起坐下，說：“請您召見項羽，讓他去召回桓楚?！笨な卣f：“好?！表椓赫夙椨疬M來，過了一會兒，項梁給項羽使了個眼色，說：“可以動手了！”于是項羽拔劍斬下郡守的頭，項梁拿著郡守的頭，佩帶著他的印綬，郡守的侍從們大驚失色，一片混亂，項羽接連殺了幾十上百人，整個府中都嚇得趴在地上，沒有人敢起身。項梁于是召集以前相識的豪強官吏，向他們說明要起義反秦的事情，于是發動了吳中地區的軍隊，派人去接收下屬各縣，得到精兵八千人。項梁自任會稽郡守，項羽為副將，去巡行占領下屬各縣。項羽當時二十四歲。
田儋是原齊王的宗族，他的堂弟田榮，田榮的弟弟田橫，都是豪爽強悍、宗族勢力強大且能得人心的人。周市奪取土地到了狄縣，狄縣據城防守。田儋假裝綁著自己的家奴，帶著一群年輕人來到縣衙，想要拜見縣令，趁機殺死縣令，然后召集豪強官吏和青年子弟，說：“諸侯都背叛秦朝自立為王，齊國是古代的諸侯國，我田儋是田氏宗族，應當稱王?！庇谑亲粤辇R王，發兵攻打周市，周市的軍隊撤回，田儋率兵向東平定了齊地。韓廣率領軍隊向北奪取燕地，燕地的豪強們想要共同擁立韓廣為燕王，韓廣于是自立為燕王。
周市從狄縣返回魏地，想要擁立原魏國公子魏咎為王，魏咎當時在陳縣，無法來到魏地。魏地已經平定，諸侯們都想擁立周市為魏王，周市說：“天下混亂的時候，才能看出忠臣。現在天下都背叛秦朝，按照道義一定要擁立魏王的后代才行?！敝T侯們堅持請求擁立周市，周市始終推辭不接受，派人到陳縣迎接魏咎，往返五次，陳王才答應把魏咎送回，擁立他為魏王，周市擔任魏相。
秦二世二年（公元前208年），冬季十月，泗川郡監（官職名）平率領軍隊在豐（今江蘇豐縣）包圍沛公劉邦，沛公出兵迎戰，打敗了秦軍，命令雍齒守衛豐邑。十一月，沛公率領軍隊前往薛（今山東滕州南），泗川郡守壯在薛地被打敗，逃到戚（今江蘇沛縣東北），沛公的左司馬曹無傷追上并殺死了他。
周章退出函谷關，駐扎在曹陽（今河南三門峽西南），兩個多月后，章邯追擊并打敗了他，周章又逃到澠池（今河南澠池西）。十幾天后，章邯再次進攻，把周章打得大敗，周文自刎，他的軍隊也就不再作戰了。吳廣圍攻滎陽（今河南滎陽東北），李由擔任三川郡守，堅守滎陽，吳廣無法攻克。楚國將軍田臧等人一起商議說：“周章的軍隊已經被打敗了，秦軍很快就會到來，我們圍攻滎陽城卻無法攻克，秦軍一到，我們必定會大敗。不如留下少量兵力圍攻滎陽，把精銳部隊全部調去迎擊秦軍?，F在代理楚王吳廣驕橫，不懂用兵權謀，不值得和他商議大事，恐怕會壞事?！庇谑撬麄兗賯麝愅醯拿?，殺了吳廣，把他的首級獻給陳王。陳王派使者賜給田臧楚國令尹的大印，任命他為上將。田臧于是派李歸等將領守衛滎陽，自己率領精銳部隊到敖倉（今河南鄭州西北）迎戰秦軍，結果田臧戰死，軍隊潰敗。章邯進兵攻打滎陽城下的李歸等人，打敗了他們，李歸等人戰死。陽城（今河南登封東南）人鄧說率領軍隊駐扎在郯（今山東郯城），被章邯的別將打敗，铚（今安徽宿州西南）人伍逢率領軍隊駐扎在許（今河南許昌東），也被章邯打敗，兩支軍隊都潰散逃向陳縣。陳王殺了鄧說。
秦二世多次責備李斯，說他位居三公之位，為什么讓盜賊如此猖獗。李斯十分害怕，又貪戀爵位和俸祿，不知道該怎么辦，于是迎合秦二世的心意，上書回答說：“賢明的君主，一定是能夠施行督責之術的人。所以申不害說：‘擁有天下卻不肆意放縱，這就叫把天下當成自己的枷鎖?！@沒有別的原因，就是因為不能施行督責之術，卻還要親自為天下百姓操勞，就像堯、禹那樣，所以才說這是枷鎖。如果不能研習申不害、韓非的高明法術，施行督責之道，一心只想讓自己安逸，卻白白地讓自己身心勞苦去為百姓效力，那就是百姓的仆役，而不是統治天下的君主，這有什么尊貴的呢？所以，賢明的君主能夠施行督責之術，在上面獨斷專行，權力就不會落在大臣手中，這樣就能消除仁義的途徑，杜絕勸諫的言論，毫無顧忌地按照自己的意愿行事，而沒有人敢違抗。這樣一來，大臣和百姓都忙著補救自己的過失還來不及，哪里還敢圖謀叛亂呢？”秦二世看了很高興，于是更加嚴厲地施行督責之術，對百姓收稅多的被認為是賢明的官吏，殺人多的被認為是忠臣，路上到處都是受刑的人，每天都有大量的人被處死，堆積在集市上，秦國的百姓更加驚恐，都想著叛亂。
趙國的李良已經平定常山（今河北石家莊一帶），回來報告趙王，趙王又派他去奪取太原（今山西太原）。李良的軍隊到了石邑（今河北石家莊鹿泉區），秦軍封鎖了井陘（今河北井陘北），李良無法前進。秦國將領偽造秦二世的書信來招降李良，李良得到書信后沒有相信，率軍返回邯鄲（今河北邯鄲），并請求增派兵力。還沒到邯鄲，在路上遇到趙王的姐姐外出飲酒歸來，后面跟著一百多名騎兵。李良遠遠望見，以為是趙王，就伏在路邊拜見，趙王的姐姐喝醉了，不知道他是將領，只派騎兵去答謝李良。李良向來尊貴，起身之后，在部下面前感到很羞愧，他的一個隨從說：“天下都背叛秦朝，有能力的人先稱王。況且趙王向來地位在將軍之下，現在這個女子竟然不為將軍下車，讓我去把她殺了！”李良本來就收到了秦國的書信，心里想要反叛趙國，只是還沒有下定決心，此時聽了這話非常憤怒，就派人追殺趙王的姐姐，然后率領軍隊襲擊邯鄲，邯鄲毫無防備，李良殺死了趙王和邵騷。趙國人中有很多是張耳、陳馀的耳目，所以只有他們兩人得以逃脫。
陳縣人秦嘉、符離（今安徽宿州東北）人朱雞石等人起兵圍攻東海郡守，將其圍困在郯（今山東郯城）。秦二世增派長史司馬欣、董翳輔助章邯攻打盜賊，章邯打敗伍逢后，又攻打陳縣的上柱國房君蔡賜，將其殺死，接著又進攻陳縣西邊的張賀軍隊。陳王親自出城督戰，張賀戰死。臘月，陳王前往汝陰（今安徽阜陽），返回時到達下城父（今安徽渦陽東南），他的車夫莊賈殺死陳王，投降了秦軍。
趙國的張耳、陳馀收集他們的散兵，得到幾萬人，攻打李良，李良戰敗逃走，歸附章邯。有門客勸說張耳、陳馀：“你們兩人都是寄居在趙國的外地人，想要依靠趙國成就大業很難。如果擁立趙國的后代，用道義輔助他，就可以成就功業?！庇谑撬麄冋业节w歇，在春正月擁立趙歇為趙王，居住在信都（今河北邢臺）。
東陽（今安徽天長西北）甯君和秦嘉聽說陳王的軍隊戰敗，于是擁立景駒為楚王。
黥布是六（今安徽六安）人，姓英，因犯法被黥面，以刑徒的身份被押送到驪山（今陜西臨潼東南）服勞役。驪山的刑徒有幾十萬人，黥布和他們中的頭目、豪杰都有交往，后來他率領這些人逃到長江中，成為盜賊。鄱陽（今江西鄱陽）縣令吳芮很得江湖間百姓的擁護，號稱番君。黥布前去拜見他，當時黥布的隊伍已經有幾千人，吳芮就把女兒嫁給了他，還讓他率領軍隊攻打秦朝。
楚王景駒在留（今江蘇沛縣東南），沛公劉邦前往歸附他，張良也聚集了一百多名年輕人，想要去投奔景駒，在路上遇到沛公，于是就歸附了沛公，沛公任命張良為廄將。張良多次用《太公兵法》勸說沛公，沛公很賞識他，常常采用他的計策。張良對別人說這些，別人都不能領悟，張良說：“沛公大概是上天賜予的人才?！庇谑蔷鸵恢备S沛公。沛公和張良一起去拜見景駒，想要請求派兵攻打豐邑（今江蘇豐縣）。這時章邯的司馬枿率領軍隊向北平定楚地，在相（今安徽淮北西北）進行大屠殺，一直打到碭（今河南永城東北）。東陽甯君和沛公率軍向西，在蕭（今安徽蕭縣西北）的西邊與秦軍交戰，戰事不利，于是撤軍回到留（今江蘇沛縣東南），收攏兵力，在留地聚集。二月，攻打碭縣，三天就攻克了，收編碭縣的軍隊，得到六千人，和原來的兵力合在一起有九千人。三月，攻打沛縣的縣城，攻克后，回軍攻打豐邑，卻沒有攻下。
廣陵（今江蘇揚州）人召平為陳王攻打廣陵，沒有攻下，聽說陳王戰敗逃走，章邯的軍隊即將到來，于是渡江假傳陳王的命令，任命項梁為楚國上柱國，說：“江東已經平定，趕快率軍西進攻打秦國。”項梁于是率領八千人渡江向西進軍。聽說陳嬰已經攻下東陽（今安徽天長西北），就派使者想要和他聯合，一起西進。陳嬰是原東陽令史，在縣里一向誠信謹慎，被人們稱為忠厚長者。東陽的年輕人殺死縣令，聚集了兩萬人，想要擁立陳嬰為王。陳嬰的母親對陳嬰說：“自從我成為你家的媳婦，就沒聽說過你家先輩有過顯貴的人?，F在突然獲得這么大的名聲，不是什么好兆頭。不如去歸附別人，事情成功了還能封侯，事情失敗了也容易逃亡，不會被人指名道姓?！标悑胗谑遣桓曳Q王，對他的軍吏們說：“項氏家族世代為將，在楚國很有名望。現在想要成就大事，將領非得是他們不可。我們依靠名門望族，一定能滅亡秦朝?！北娙寺爮牧怂慕ㄗh，于是把軍隊歸附了項梁。黥布打敗秦軍后，率軍向東進軍，聽說項梁向西渡過淮河，黥布和蒲將軍都率領軍隊歸附了他。項梁的軍隊一共有六七萬人，駐扎在下邳（今江蘇睢寧西北）。景駒、秦嘉的軍隊駐扎在彭城（今江蘇徐州）東邊，想要抵抗項梁。項梁對軍吏們說：“陳王首先起義反秦，作戰失利后，現在下落不明。如今秦嘉背叛陳王，擁立景駒，這是大逆不道的行為?！庇谑沁M兵攻打秦嘉，秦嘉的軍隊戰敗逃走，項梁追擊到胡陵（今山東魚臺東南）。秦嘉回軍交戰，一天后，秦嘉戰死，他的軍隊投降。景駒逃到梁地（今河南開封一帶），死在那里。項梁兼并了秦嘉的軍隊，駐扎在胡陵，準備率軍西進。這時章邯的軍隊到達栗（今河南夏邑），項梁派別將朱雞石、余樊君與秦軍交戰，余樊君戰死，朱雞石的軍隊戰敗，逃到胡陵。項梁于是率軍進入薛（今山東滕州南），殺了朱雞石。沛公劉邦帶著一百多名騎兵前往拜見項梁，項梁給沛公增加了五千士兵和十名五大夫級別的將領。沛公返回后，率軍攻打豐邑（今江蘇豐縣），攻克了它，雍齒逃到魏國。項梁派項羽另外攻打襄城（今河南襄城），襄城堅守不降，攻克后，項羽把城中的軍民全部活埋，然后回來報告項梁。聽說陳王確實已經死了，項梁召集各路別將在薛（今山東滕州南）集會商議大事，沛公也前往參加。居鄛（今安徽巢湖東北）人范增，七十歲了，一向在家閑居，喜歡奇謀妙計，他前去勸說項梁：“陳勝的失敗是必然的。秦朝滅掉六國，楚國最沒有罪過。自從楚懷王被騙到秦國沒有回來，楚國人至今還很憐憫他。所以楚南公說：‘楚國即使只剩下三戶人家，滅亡秦朝的也一定是楚國?！F在陳勝首先起義，卻不擁立楚國的后代，而是自立為王，他的勢力難以長久。現在您從江東起兵，楚地蜂擁而起的將領都爭相歸附您，就是因為您家世代為楚將，能夠重新擁立楚國的后代?！庇谑琼椓赫J為他說得對，就在民間找到楚懷王的孫子熊心，當時熊心正在給人放羊，在夏季六月，擁立他為楚懷王，以順從百姓的愿望。陳嬰擔任上柱國，被封五縣，和楚懷王一起定都盱眙（今江蘇盱眙）。項梁自稱為武信君。張良勸說項梁：“您已經擁立了楚國的后代，而韓國的各位公子中，橫陽君韓成最賢能，可以擁立他為韓王，增加我們的盟友。”項梁派張良找到韓成，擁立他為韓王，任命張良為司徒，韓王和張良率領一千多人向西奪取韓地，攻占了幾座城邑，但很快又被秦國奪回，他們只能在潁川（今河南禹州一帶）一帶往來游擊作戰。
章邯打敗陳王之后，進兵攻打在臨濟（今河南封丘東）的魏王，魏王派周市出城向齊、楚兩國求救。齊王田儋和楚國將領項它都率軍跟隨周市救援魏國。章邯在夜里讓士兵口中銜枚，發動突然襲擊，在臨濟城下大敗齊、楚聯軍，殺死齊王田儋和周市。魏王咎為了百姓，與秦軍約定投降，約定達成后，他自焚而死，他的弟弟魏豹逃到楚國。楚懷王給魏豹幾千兵力，讓他再次去奪取魏地。齊國人聽說齊王田儋戰死，就擁立原齊王建的弟弟田假為王，田角為相國，田角的弟弟田間為將軍，來抵御諸侯。秋季七月，大雨連綿，武信君項梁率軍攻打亢父（今山東濟寧南），聽說田榮在東阿（今山東東阿）危急，于是率軍在東阿城下打敗章邯的軍隊，章邯向西逃跑。田榮率軍向東回到齊國，武信君獨自率軍追擊章邯，同時派項羽、沛公另外攻打城陽（今山東菏澤東北），并進行了屠城。楚軍駐扎在濮陽（今河南濮陽西南）東邊，又與章邯交戰，再次打敗秦軍，章邯重新振作起來，堅守濮陽，并且引河水環繞城池。沛公和項羽離開濮陽，去攻打定陶（今山東定陶西北）。八月，田榮攻打并趕走了齊王田假，田假逃亡到楚國，田角逃亡到趙國，田間之前去救援趙國，因此留在趙國不敢回去。田榮于是擁立田儋的兒子田市為齊王，自己擔任相國，田橫為將軍，平定了齊地。章邯的兵力日益增強，項梁多次派使者去通知齊國、趙國，讓他們發兵一起攻打章邯。田榮說：“楚國殺了田假，趙國殺了田角、田間，我就出兵?！背?、趙國不答應，田榮很生氣，始終不肯出兵。
郎中令趙高憑借著皇帝的恩寵，專權跋扈，因為私人恩怨殺害了很多人，他害怕大臣們在入朝奏事時向皇帝揭露他，于是勸說二世皇帝：“天子之所以尊貴，是因為群臣只能聽到他的聲音，卻不能見到他的面容，所以才稱‘朕’。況且陛下還年輕，未必對所有事情都了解得很清楚?，F在坐在朝堂上，如果對事情的處理有不當之處，就會被大臣們看出短處，這不是向天下顯示您神明的做法。陛下不如深居宮中，和我以及熟悉法令的侍中一起等待大臣們奏事，事情來了就加以裁決。這樣，大臣們就不敢上奏疑難之事，天下人都會稱贊陛下是圣明的君主?！倍阑实鄄杉{了他的建議，不再坐朝接見大臣，常常住在宮中。趙高擔任侍中，主管事務，所有事情都由他來決定。趙高聽說李斯對此有意見，于是去見丞相李斯，說：“關東地區的盜賊越來越多，現在皇上卻加緊征發徭役，修建阿房宮，搜集狗馬等無用的東西。我想勸諫，但因為地位低下不敢說。這可真是您丞相的職責啊，您為什么不勸諫呢？”李斯說：“本來我早就想進諫了。但現在皇上不坐朝聽政，常常住在深宮之中，我想說的話無法傳達，又沒有機會見到皇上。”趙高說：“您如果真的想勸諫，我可以幫您找機會。等皇上有空的時候，我就通知您?！庇谑勤w高趁二世皇帝正和宮女們宴飲作樂的時候，派人告訴丞相李斯：“皇上現在有空，可以進宮奏事?！崩钏咕偷綄m門前求見，像這樣一連三次。二世皇帝很生氣，說：“我平時空閑的日子很多，丞相不來。我剛剛和宮女們歡樂的時候，丞相就來奏事。丞相難道是輕視我，故意讓我難堪嗎？”趙高趁機說：“沙丘的密謀，丞相是參與了的?，F在陛下已經即位為皇帝，而丞相的地位卻沒有提高，他心里肯定是希望裂土封王。而且陛下不問我，我還不敢說。丞相的長子李由擔任三川郡守，楚地的盜賊陳勝等人都是丞相家鄉鄰縣的人，因此楚地的盜賊能夠公然經過三川郡，而李由卻不加以攻擊。我聽說他們之間有書信往來，但還沒有查明實情，所以不敢向您報告。而且丞相在外，權勢比陛下還大?！倍阑实壅J為趙高說得有道理，想要查辦丞相，但又擔心情況不屬實，于是先派人去調查三川郡守李由與盜賊勾結的情況。李斯聽說后，就上書陳述趙高的短處，說：“趙高獨攬大權，操縱賞罰，與陛下沒有什么不同。從前田常擔任齊國簡公的相國，竊取了國君的恩威，在下獲得百姓的擁護，在上得到群臣的支持，最終殺死了齊簡公，奪取了齊國。這是天下人都知道的事情?，F在趙高心懷險惡，有叛逆的行為，他私家的財富如同田氏在齊國那樣多，而且貪欲沒有止境，追求利益從不滿足，他的權勢僅次于君主，欲望卻沒有窮盡，他的野心就像當年韓玘做韓王安的相國時一樣。陛下如果不加以防范，我擔心他一定會發動叛亂?！倍阑实壅f：“你這說的是什么話？趙高本來就是宦官，然而他卻不為安逸而放縱自己，不為危險而改變忠心，品行廉潔，一心向善，才得到今天的地位。他憑借忠誠得到提拔，靠信守職責保住職位，我確實認為他很賢能，而你卻懷疑他，這是為什么呢？而且我不依靠趙高，又能依靠誰呢？再說趙高為人精明廉潔，又有能力，對下能了解民情，對上能讓我滿意，你不要再懷疑他了?！倍阑实巯騺韺檺坌湃乌w高，擔心李斯會殺害趙高，就私下把李斯的話告訴了趙高。趙高說：“丞相所擔心的只有我趙高，我死了，丞相就會像田常那樣行事了?！边@時，盜賊越來越多，而關中征發去東方攻打盜賊的士兵也沒有停止。右丞相馮去疾、左丞相李斯、將軍馮劫進諫說：“關東地區盜賊同時興起，秦國發兵討伐，雖然殺死和俘虜了很多盜賊，但還是不能平息。盜賊之所以眾多，都是因為戍守、運輸、勞役等事務太苦，賦稅太重。請暫時停止阿房宮的修建，減少四邊的戍守和運輸任務?！倍阑实壅f：“大凡擁有天下而尊貴的人，就應該隨心所欲，為所欲為。君主重在嚴明法令，這樣臣下就不敢為非作歹，從而統治天下。虞、夏的君主，雖然貴為天子，卻親自處于窮苦的境地，為百姓獻身，這還有什么法令可言呢？況且先帝出身諸侯，兼并天下，天下已經平定后，對外驅逐四方的夷狄，以安定邊境，修建宮室來顯示自己的得意之情。而你們看到先帝的功業已經有了規模，現在我即位才兩年，盜賊就同時興起，你們卻不能加以禁止，又想要廢除先帝所做的事情。這樣對上無法報答先帝，對下不能為我盡忠效力，你們憑什么占據著自己的職位呢？”于是，馮去疾、李斯、馮劫被交給司法官吏查辦，追究他們的其他罪行。馮去疾、馮劫自殺，只有李斯被關進監獄。二世皇帝把李斯交給趙高審訊，趙高指控李斯和他的兒子李由謀反，把他們的宗族和賓客全部逮捕。趙高審訊李斯，對他嚴刑拷打，李斯忍受不住痛苦，被迫承認謀反。李斯之所以不自殺，是因為他自負能言善辯，又對秦國有大功，實在沒有謀反之心，他希望能上書為自己辯解，僥幸讓二世皇帝醒悟并赦免他。于是他從監獄中上書說：“我擔任丞相治理百姓，到現在已經三十多年了。當初秦國的土地狹小，不過千里，士兵幾十萬。我竭盡自己微薄的才能，暗中派遣謀士，資助他們金銀財寶，讓他們去游說諸侯；同時暗中整治軍備，訓練士兵，尊崇功臣，所以最終能夠脅迫韓國，削弱魏國，攻破燕國、趙國，滅掉齊國、楚國，最終兼并六國，俘虜各國的君主，立秦王為天子。又在北方驅逐胡人、貉人，在南方平定百越，以顯示秦國的強大。還改革法律制度，統一度量衡，制定文章規范，頒布于天下，樹立秦國的威名。這些都是我的罪過啊，我早就該死了?；噬嫌行易屛医弑M能力，才得以活到今天，希望陛下明察?！睍懦噬虾?，趙高讓獄吏扔掉，不呈交給二世皇帝，說：“囚犯怎么能上書！”趙高又派他的門客十多批人，假裝成御史、謁者、侍中，輪番去審訊李斯。李斯以為和之前一樣，始終不敢更改供詞，都承認有罪。后來二世皇帝派人來核實李斯的口供，李斯以為還是趙高的人，最終不敢再改口，承認了罪行。判決書呈上去后，二世皇帝很高興地說：“如果不是趙君，我差點被丞相出賣了。”等到二世皇帝派去調查三川郡守李由的使者到達時，楚軍已經殺死了李由。使者回來復命時，丞相李斯已經被關進監獄，趙高編造了各種謀反的罪名，相互印證，最終李斯被判處五刑，在咸陽街市上被腰斬。李斯走出監獄時，和他的次子一起被押解，他回頭對次子說：“我想和你再一起牽著黃狗，出上蔡（今河南上蔡）東門去追逐狡兔，還能做得到嗎？”于是父子二人相對而哭，李斯的三族也都被誅滅。二世皇帝于是任命趙高為丞相，所有事情無論大小都由趙高決定。
項梁在東阿（今山東東阿）打敗章邯后，率軍向西北進軍，到達定陶（今山東定陶西北），再次打敗秦軍。項羽、沛公又與秦軍在雍丘（今河南杞縣）交戰，大破秦軍，斬殺李由。項梁更加輕視秦軍，露出驕傲的神色。宋義勸諫說：“打了勝仗后，如果將領驕傲，士兵懈怠，就一定會失敗?，F在士兵們有些懈怠了，而秦兵卻在一天天增多，我為您感到擔憂?！表椓簺]有聽從他的建議，派宋義出使齊國。宋義在路上遇到齊國的使者高陵君顯，問他：“您要去見武信君嗎？”高陵君顯回答說：“是的。”宋義說：“我認為武信君的軍隊一定會失敗，您慢些走就能免于一死，走快了就會趕上災禍。”秦二世增派軍隊援助章邯攻打楚軍，在定陶大破楚軍，項梁戰死。項羽、沛公攻打外黃（今河南民權西北）沒有攻克，就去攻打陳留（今河南開封東南），聽說武信君戰死，士兵們都很恐慌，于是和將軍呂臣一起率軍向東撤退。楚懷王從盱眙（今江蘇盱眙）遷都到彭城（今江蘇徐州），呂臣的軍隊駐扎在彭城東面，項羽的軍隊駐扎在彭城西面，沛公的軍隊駐扎在碭（今河南永城東北）。
魏豹攻下魏國二十多座城邑，楚懷王擁立魏豹為魏王。
章邯打敗項梁后，認為楚地的軍隊不值得擔憂，于是渡過黃河，向北攻打趙國，大破趙軍，一直打到邯鄲（今河北邯鄲），把城中的百姓都遷徙到河內（今河南黃河以北地區），夷平了邯鄲的城墻。張耳和趙王歇逃進巨鹿城（今河北平鄉西南），王離率軍包圍了他們。陳馀收集常山（今河北石家莊一帶）的士兵，得到幾萬人，駐扎在巨鹿城北，章邯的軍隊駐扎在巨鹿城南的棘原（今河北平鄉南）。趙國多次向楚國求救。高陵君顯在楚國，見到楚懷王說：“宋義曾斷言武信君的軍隊會失敗，沒過幾天，軍隊果然戰敗了。在軍隊還沒有作戰時，就能預見到失敗的征兆，這可以說是懂得軍事了?！背淹跽僖娝瘟x，和他商議事情，非常欣賞他，于是任命他為上將軍，項羽為次將，范增為末將，去救援趙國。各路別將都隸屬于宋義，宋義號稱卿子冠軍。
楚懷王派沛公向西進入關中。
秦二世三年（公元前207年），冬季十月，宋義率軍走到安陽（今山東曹縣東），停留了四十六天不前進。項羽說：“秦軍包圍趙國的形勢很危急，我們應該趕快率兵渡過黃河，楚軍從外面攻打，趙軍在里面接應，一定能打敗秦軍?！彼瘟x說：“不是這樣的。叮咬牛的牛虻，卻不能用來消滅虱子。現在秦國攻打趙國，如果打勝了，士兵們會疲憊不堪，我們就可以趁他們疲憊的時候進攻；如果秦國戰敗，我們就大張旗鼓地向西進軍，一定能攻克秦國。所以不如先讓秦、趙兩國相互爭斗。披堅甲、執銳兵，我宋義不如你；但坐下來運籌帷幄，你就不如我了。”于是他在軍中下令：“有像虎一樣兇猛、像羊一樣倔強、像狼一樣貪婪、強硬不聽指揮的人，一律斬首?！苯又勺约旱膬鹤铀蜗迦ポo佐齊國，還親自把兒子送到無鹽（今山東東平東），在那里大擺宴席飲酒作樂。當時天氣寒冷，又下著大雨，士兵們又冷又餓。項羽說：“我們本應該齊心協力攻打秦軍，他卻長久地停留不前進。今年收成不好，百姓貧困，士兵們只能吃半升豆子，軍中沒有存糧，他卻還在飲酒作樂，不率領軍隊渡河去趙國獲取食物，與趙軍合力攻打秦軍，卻說要‘趁他們疲憊的時候進攻’。以秦國的強大，攻打剛剛建立的趙國，勢必會攻克趙國。趙國被攻克后，秦國更加強大，哪里還有什么疲憊的機會可乘呢？而且我們的軍隊剛剛打了敗仗，懷王坐立不安，把國內的軍隊都交給將軍一人指揮，國家的安危，就在這一次行動了?，F在他不體恤士兵，卻為自己的私利考慮，這不是國家的忠臣?！笔辉?，項羽早晨去參見上將軍宋義，就在營帳中斬下了宋義的頭，出帳后向軍中下令說：“宋義與齊國合謀反叛楚國，懷王暗中命令我項羽誅殺他?！碑敃r，將領們都被震懾住了，沒有人敢反抗，都說：“首先擁立楚王的，是將軍家。現在將軍又誅殺了叛亂之人。”于是他們一起擁立項羽為假上將軍。項羽派人去追趕宋義的兒子，追到齊國后把他殺了，又派桓楚去向楚懷王報告情況。楚懷王于是任命項羽為上將軍。
十二月，沛公率軍到達栗（今河南夏邑），遇到剛武侯，奪取了他的軍隊四千多人，并入自己軍中。沛公與魏將皇欣、武滿的軍隊會合，一起攻打秦軍，打敗了秦軍。章邯修筑甬道連接黃河，給王離運送軍糧，王離的軍隊糧食充足，加緊攻打巨鹿城（今河北平鄉西南）。巨鹿城中糧食耗盡，兵力薄弱，張耳多次派人去催促陳馀救援，陳馀估計自己兵力太少，打不過秦軍，不敢前進。過了幾個月，張耳非常生氣，埋怨陳馀，派張黡、陳澤前去責備陳馀說：“當初我和你是生死之交，現在趙王和我早晚都可能死去，而你卻擁兵數萬，不肯來救援，你所謂的同生共死的情誼在哪里呢？如果你真的信守諾言，為什么不奔赴秦軍與我們同歸于盡，或許還有十分之一二的希望保全性命。”陳馀說：“我估計前去救援也終究不能解救趙國，只會白白讓全軍覆沒。而且我之所以不與你們同歸于盡，是想為趙王和您報仇?，F在如果一定要同歸于盡，就如同把肉扔給饑餓的老虎，有什么好處呢？”張黡、陳澤要求陳馀與他們一起拼死一戰，陳馀于是派張黡、陳澤率領五千人先去試探秦軍，結果到了那里就全部戰死了。當時，齊國、燕國的軍隊都來救援趙國，張敖也從北方收集代地（今河北蔚縣一帶）的士兵，得到一萬多人，來到巨鹿城附近，都在陳馀的旁邊扎營，卻不敢進攻秦軍。項羽殺死卿子冠軍宋義后，威震楚國，于是派當陽君、蒲將軍率領兩萬人渡過黃河，救援巨鹿。楚軍與秦軍交戰，稍有勝利，斷絕了章邯運送軍糧的甬道，王離的軍隊糧食短缺。陳馀再次請求援兵，項羽于是率領全部軍隊渡過黃河，把船只全部沉沒，把鍋碗全部砸破，把軍營全部燒毀，只攜帶三天的口糧，以此向士兵們表示有進無退、一定要戰死的決心。楚軍到達后就包圍了王離，與秦軍相遇，經過多次激烈戰斗，大破秦軍，章邯率軍后退。諸侯的軍隊這才敢出擊，于是殺死蘇角，俘虜王離，涉閑不肯投降，自焚而死。當時，楚國的軍隊在諸侯中最為英勇，前來救援巨鹿的諸侯軍隊有十多座營壘，卻都不敢出兵。等到楚軍攻打秦軍時，諸侯的將領們都在營壘上觀望。楚軍戰士們無不以一當十，喊殺聲驚天動地，諸侯軍人人都驚恐萬分。打敗秦軍后，項羽召見諸侯將領，這些將領們進入轅門時，都跪著用膝蓋前行，不敢抬頭仰視項羽。項羽從此成為諸侯聯軍的上將軍，各路諸侯都隸屬于他。于是趙王歇和張耳才得以走出巨鹿城，向諸侯們道謝。張耳和陳馀見面后，張耳責備陳馀不肯救援，還詢問張黡、陳澤的下落，懷疑是陳馀殺了他們，多次追問陳馀。陳馀非常生氣，說：“沒想到您對我的怨恨這么深！難道您認為我會看重這將軍的印信嗎？”于是解下印信，推給張耳。張耳很驚訝，不敢接受。陳馀起身去廁所，有門客勸說張耳：“我聽說天賜良機卻不接受，反而會遭受災禍?，F在陳將軍把印信給您，您不接受，這是違背天意，不吉祥的，趕快收下它?！睆埗谑桥鍘详愨诺挠⌒牛邮樟怂牟肯?。陳馀回來后，看到張耳毫不謙讓地收下了印信，也很生氣，于是快步走出，只帶著自己手下親信的幾百人到黃河邊的湖澤中捕魚打獵去了。趙王歇回到信都（今河北邢臺）。
春季二月，沛公向北攻打昌邑（今山東巨野東南），經過彭越所在地。彭越率領他的軍隊跟隨沛公，彭越是昌邑人，經常在鉅野澤（今山東巨野附近）中捕魚，陳勝、項梁起義時，澤中的年輕人聚集了一百多人，前去投奔彭越，他們對彭越說：“請您做我們的首領。”彭越推辭說：“我不想干。”這些年輕人再三請求，彭越才答應。他們與彭越約定第二天清晨日出時集合，遲到的人斬首。第二天日出時，有十多個人遲到，最后一個人直到中午才來。于是彭越抱歉地說：“我年紀大了，你們執意要我當首領?，F在約定了時間卻有這么多人遲到，不能把所有人都殺了，就殺最后來的那個人吧?！闭f完，他命令隊長把最后來的那個人斬了。眾人都笑著說：“何必這樣呢？以后不敢再犯就是了。”彭越卻不答應，執意殺了那人，還設立土壇祭祀，向眾人宣告紀律，眾人都大為震驚，從此沒人敢違抗他。彭越隨后奪取土地，收集諸侯的散兵，得到一千多人，就協助沛公攻打昌邑。昌邑沒有被攻克，沛公率軍西進，經過高陽（今河南杞縣西）。高陽人酈食其家境貧寒，窮困潦倒，是里監門小吏。沛公手下的騎士恰好是酈食其同里的人，酈食其見到他就說：“諸侯的將領經過高陽的有幾十人，我看他們都心胸狹隘，喜歡繁瑣的禮節，剛愎自用，聽不進有遠見的話。我聽說沛公為人傲慢但豁達大度，有雄才大略，這才是我真正想要追隨的人，你可別給我先說漏了。要是你見到沛公，就說：‘我們鄉里有位酈先生，六十多歲了，身高八尺，人們都稱他為狂生，但他自己說不是狂生?！彬T士說：“沛公不喜歡儒生，那些戴著儒生帽子來的客人，沛公總是把他們的帽子摘下來，往里面撒尿。和人交談時，也常常破口大罵，你可別用儒生那套去游說他?！贬B食其說：“你就照我說的去講。”騎士找機會像酈食其囑咐的那樣告訴了沛公。沛公到了高陽，住在旅舍，派人去召酈食其。酈食其來拜見，沛公正叉開雙腿坐在床上，讓兩個女子給他洗腳，就這樣接見酈食其。酈食其進來后，只是拱手作揖，并不下拜，說：“您是想幫助秦國攻打諸侯呢，還是想率領諸侯滅掉秦國？”沛公罵道：“你這個書呆子！天下人受秦朝的苦已經很久了，所以諸侯才聯合起來攻打秦國，你怎么能說幫助秦國攻打諸侯呢？”酈食其說：“如果您真的想聚集民眾，會合正義之師去討伐無道的秦國，就不應該這樣傲慢地接見長者?！迸婀牶螅⒖掏Ｖ瓜茨_，起身整理衣服，請酈食其坐到上座，向他道歉。酈食其趁機談論六國合縱連橫的形勢，沛公很高興，賞賜酈食其食物，問道：“那您看現在有什么計策？”酈食其說：“您現在聚集的這些烏合之眾，收攏的散亂士兵，還不到一萬人，就想直接去攻打強大的秦國，這就如同去摸老虎的嘴巴一樣危險。陳留（今河南開封東南）是天下的交通要道，四通八達，現在城中又儲存著很多糧食。我和陳留縣令關系很好，請讓我去說服他，讓他向您投降。如果他不聽從，您就發兵攻打，我在城中做內應?！庇谑桥婀舍B食其前往，自己率軍跟隨其后，果然拿下了陳留。沛公封酈食其為廣野君。酈食其又推薦他的弟弟酈商，當時酈商聚集了幾千名年輕人，前來歸附沛公，沛公任命他為將軍，讓他率領陳留的軍隊跟隨自己。酈食其則常常作為說客，出使各諸侯國。
三月，沛公攻打開封（今河南開封），沒有攻克，向西與秦將楊熊在白馬（今河南滑縣東）交戰，又在曲遇（今河南中牟東）東面大戰一場，把楊熊打得大敗。楊熊逃到滎陽（今河南滎陽東北），秦二世派使者將他斬首示眾。
夏季四月，沛公向南攻打潁川（今河南禹州一帶），進行了屠城。借著張良的幫助，沛公趁機奪取韓地。此時，趙國的別將司馬卬正打算渡過黃河進入關中，沛公于是向北攻打平陰（今河南孟津東北），斷絕了黃河渡口，向南在洛陽（今河南洛陽）東面與秦軍交戰，但戰事不利，又向南撤出轅關（今河南偃師東南）。張良率軍跟隨沛公，沛公命令韓王成留守陽翟（今河南禹州），自己與張良一起南下。
六月，沛公與南陽郡守齮在犨（今河南魯山東南）東面交戰，打敗了秦軍，占領南陽郡。南陽郡守敗逃，退保宛城（今河南南陽）。沛公率軍繞過宛城西進，張良勸諫說：“沛公您雖然急于入關，但秦軍兵力還很強大，又憑借險要地勢進行抵抗?，F在如果不拿下宛城，宛城的秦軍從后面追擊，前面又有強大的秦軍阻擋，這可是危險的處境。”于是沛公連夜率軍從另一條路返回，放倒軍旗，在黎明時分把宛城包圍了三層。南陽郡守想自殺，他的舍人陳恢說：“現在死還太早?！庇谑顷惢址瓑Τ龀?，去見沛公，說：“我聽說您和諸侯約定，先進入咸陽（今陜西咸陽東北）的人就可以在那里稱王?，F在您停下攻打宛城，宛城周圍郡縣相連，有幾十座城，這里的官吏和百姓都認為投降必死，所以都堅守城池?，F在您整天在這里攻城，士兵死傷必定很多；要是率軍離開宛城，宛城的軍隊肯定會在后面追擊。這樣一來，您前面就會錯過先入咸陽稱王的約定，后面又會有強大的宛城軍隊追擊的憂患。為您考慮，不如和宛城守軍約定招降，封南陽郡守官職，讓他留下來守城，您率領他的軍隊一起西進。那些還沒有被攻克的城邑，聽到這個消息，都會爭著打開城門迎接您，這樣您就可以暢通無阻了?！迸婀f：“好?！?/p>
秋季七月，南陽郡守齮投降，沛公封他為殷侯，封給陳恢一千戶。沛公率軍西進，所過之處沒有不投降的。到達丹水（今河南淅川）時，高武侯鰓、襄侯王陵投降。沛公回軍攻打胡陽（今河南唐河西南），遇到番君的別將梅鋗，就和他一起攻打析（今河南西峽）、酈（今河南南陽西北），這兩座城都投降了。沛公的軍隊所到之處，沒有擄掠百姓，秦朝的百姓都很高興。
王離的軍隊被消滅后，章邯的軍隊駐扎在棘原（今河北平鄉南），項羽的軍隊駐扎在漳南（今河北臨漳西南），雙方對峙，沒有交戰。秦軍多次敗退，秦二世派人責備章邯。章邯很害怕，派長史司馬欣回咸陽（今陜西咸陽東北）請示。司馬欣到了咸陽，在司馬門（宮廷外門）滯留了三天，趙高不接見他，對他產生了懷疑。司馬欣害怕，急忙逃回軍中，不敢走原路，趙高果然派人追趕，沒有追上。司馬欣回到軍中，報告說：“趙高在朝廷中掌權，下面的人根本無法做事?，F在如果作戰能取勝，趙高必定會嫉妒我們的功勞；如果不能取勝，也免不了一死。希望將軍您仔細考慮。”陳馀也給章邯寫信說：“白起作為秦國的將領，南征鄢郢（今湖北宜城東南、湖北荊州江陵），北坑馬服君趙括的降兵，攻城略地，不計其數，最終卻被賜死。蒙恬作為秦國的將領，在北方驅逐戎人，開拓榆中（今內蒙古伊金霍洛旗以北）幾千里土地，最終卻在陽周（今陜西子長西北）被斬殺。為什么呢？是因為他們功勞太大，秦國無法全部封賞，就找借口按法律誅殺了他們?，F在將軍您擔任秦國將領已經三年了，損失的士兵有十萬之多，而諸侯卻紛紛興起，而且越來越多。那趙高向來阿諛奉承，如今局勢危急，他也害怕秦二世殺他，所以想找借口按法律殺了將軍來推卸責任，派人取代將軍，好讓自己擺脫災禍。將軍您在外征戰已久，朝廷內部又有很多仇怨，有功也會被殺，無功同樣會被殺。況且上天要滅亡秦國，這是無論愚蠢還是聰明的人都知道的事情?，F在將軍您在內不能直言勸諫，在外又成為即將亡國的將領，孤立無援卻還想長久保全自己，難道不悲哀嗎？將軍您為什么不回師與諸侯聯合，訂立合縱盟約，一起攻打秦國，瓜分秦國的土地，南面稱王呢？這與被處死，妻子兒女也被殺害相比，哪個更好呢？”章邯猶豫不決，暗中派軍候始成出使項羽軍中，想要訂立和約，和約還沒有達成。項羽派蒲將軍日夜兼程，率兵渡過三戶津（今河北磁縣西南），駐扎在漳水南岸，與秦軍交戰，再次打敗秦軍。項羽率領全部軍隊在污水（今河北臨漳西）上攻擊秦軍，把秦軍打得大敗。章邯又派人去見項羽，想要訂立和約，項羽召集軍吏商議說：“軍中糧食短缺，我想答應他們的請求?！避娎魝兌颊f：“好?！庇谑琼椨鸷驼潞阡∷ń窈幽习碴柛浇┠习兜囊笮妫ń窈幽习碴栃⊥痛澹┥霞s定日期會盟。盟誓之后，章邯見到項羽，流著淚訴說趙高的種種行徑。項羽于是立章邯為雍王，安置在楚軍中，任命長史司馬欣為上將軍，率領秦軍作為先行部隊。
當初，中丞相趙高想獨攬秦國大權，又擔心群臣不服，于是先設下圈套進行試探。他牽來一只鹿獻給二世皇帝，說：“這是一匹馬?！倍阑实坌χf：“丞相你錯了吧？怎么把鹿說成馬呢？”二世皇帝問左右大臣，左右大臣有的沉默不語，有的為了迎合趙高說是馬，也有的說是鹿，趙高就暗中把那些說鹿的人治罪。此后，群臣都畏懼趙高，沒有人敢再說出他的過錯。趙高之前多次說關東的盜賊成不了大事，等到項羽俘虜王離等人，而章邯的軍隊又多次戰敗，他上書請求增派援兵時，自函谷關（今河南靈寶東北）以東，大部分地區的秦朝官吏都背叛了朝廷，響應諸侯，諸侯們也都率領軍隊向西進軍。
八月，沛公率領幾萬人攻打武關（今陜西丹鳳東南），進行了屠城。趙高害怕二世皇帝發怒殺了自己，就稱病不上朝，二世皇帝派人責備趙高有關盜賊的事情，趙高很恐懼，于是暗中與他的女婿咸陽令閻樂以及弟弟趙成謀劃說：“皇上不聽勸諫，現在事情緊急了，卻想把災禍歸到我頭上。我想另立天子，改立子嬰。子嬰仁愛儉樸，百姓都擁護他的話?！庇谑亲尷芍辛钭鳛閮葢?，謊稱有大賊，命令閻樂召集官吏發兵追捕，又脅迫閻樂不要留在趙高的住所。閻樂率領一千多名士兵來到望夷宮殿門前，捆綁了衛令仆射，說：“有盜賊進了這里，你們為什么不阻攔？”衛令說：“宮殿四周都有衛隊防守，非常嚴密，怎么會有盜賊敢進宮呢？”閻樂于是斬殺衛令，直接率領士兵沖進去，邊走邊射箭，郎官和宦官們大驚失色，有的逃跑，有的抵抗，抵抗的人都被殺死，死了幾十人。郎中令和閻樂一起進入宮殿，用箭射向二世皇帝的帷帳。二世皇帝大怒，召喚左右侍從，左右侍從都驚慌失措，不敢抵抗。旁邊有一個宦官侍奉著二世皇帝，不敢離開。二世皇帝逃進內室，對他說：“你為什么不早告訴我，竟然到了這種地步！”宦官說：“我不敢說，所以才保全了性命。要是我早說了，早就被您殺了，哪能活到現在？”閻樂上前，當面列舉二世皇帝的罪狀說：“您驕橫放縱，濫殺無辜，天下人都背叛了您，您自己看著辦吧！”二世皇帝說：“我能見丞相一面嗎？”閻樂說：“不行?！倍阑实壅f：“我希望能得到一個郡，做個郡王。”閻樂不答應。二世皇帝又說：“我愿意做個萬戶侯?！遍悩愤€是不答應。二世皇帝又說：“我愿意和妻子兒女做普通百姓，和其他公子一樣。”閻樂說：“我是奉丞相的命令，為天下人誅殺您，您說得再多，我也不敢回報。”于是指揮士兵上前，二世皇帝自殺。閻樂回去報告趙高，趙高于是召集所有大臣和公子，宣布誅殺二世皇帝的情況，說：“秦國原本是個諸侯國，始皇統一了天下，所以稱帝。現在六國又各自復國，秦國的地盤越來越小，還空有個皇帝的名號，不合適，應該像過去一樣稱王才好?！庇谑橇⒆計霝榍赝?，用平民的禮節把二世皇帝埋葬在杜南（今陜西西安東南）的宜春苑中。
九月，趙高讓子嬰齋戒，到宗廟去參拜祖先，接受傳國玉璽。子嬰齋戒了五天后，和他的兩個兒子商議說：“丞相趙高在望夷宮殺了二世皇帝，害怕群臣殺他，就假裝依據道義立我為王。我聽說趙高已經和楚國約定好了，滅掉秦國的宗室后，他在關中稱王。現在讓我齋戒去宗廟，這是想在宗廟中殺我。我就稱病不去，丞相一定會親自來，他來了我們就殺了他?！壁w高派人多次去請子嬰，子嬰都不去，趙高果然親自前往，說：“宗廟祭祀是大事，大王您怎么能不去呢？”子嬰就在齋戒的宮殿里刺殺了趙高，還把趙高的三族全部處死示眾。然后，子嬰派將領率兵在峣關（今陜西藍田東南）抵御劉邦的軍隊。沛公想要攻打峣關，張良說：“秦軍還很強大，不可輕視。我們先派人在山上多樹旗幟，作為疑兵，再派酈食其、陸賈去游說秦將，用利益引誘他們?！鼻貙⒐幌胍摵吓婀婀蛩愦饝麄?。張良說：“這只是秦將想反叛罷了，恐怕他的士兵不聽從。不如趁他們懈怠的時候攻打他們?！迸婀谑锹受娎@過峣關，翻越蕢山（今陜西藍田東南），攻擊秦軍，把秦軍打得大敗，在藍田（今陜西藍田西）南面取得勝利，接著又追到藍田北面，再次大敗秦軍。
漢高祖元年（公元前206年），冬季十月，沛公到達霸上（今陜西西安東）。秦王子嬰乘坐白車白馬，用絲帶系著脖子，封好皇帝的玉璽、符節，在軹道（今陜西西安東北）旁投降。將領們中有人說要殺了秦王，沛公說：“當初懷王派我西進，就是因為我能寬厚容人。況且人家已經投降了，再殺他就不吉利。”于是把子嬰交給官吏看管。
賈誼評論說：秦國憑借著小小的地盤，發展到擁有萬輛兵車的強國，招致八州來歸，使原本與自己地位相同的諸侯來朝拜，歷經一百多年。之后，它以天下為家，以崤山（今河南三門峽東）、函谷關（今河南靈寶東北）為宮墻。然而，一個人發動起義，秦朝的宗廟就被毀壞，皇帝也死在他人手中，被天下人恥笑，這是為什么呢？是因為不施行仁義，而攻守的形勢已經發生了變化啊。
更新時間：2025-03-28 22:51:52